Anthropic inició la presentación de su salida a bolsa ante inversionistas con un precio previsto de entre US$70 y US$78 por acción. La empresa que desarrolla Claude propuso una oferta de 825 millones de títulos y solicitó cotizar en Nasdaq con el símbolo “ANT”.
La venta pública tendría un valor bruto de entre US$57.750 millones y US$64.350 millones, calculado con los extremos del rango anunciado. Ese total incluye acciones nuevas de la compañía y otras que venderán accionistas existentes, antes de comisiones y gastos.
El inicio del llamado roadshow, la ronda de presentaciones para explicar el negocio y captar demanda, incorpora las primeras condiciones concretas de precio a la salida a bolsa. El precio definitivo se establecerá al completar esa etapa de la operación.
Anthropic separa las acciones nuevas de las ventas de sus propietarios
Del total previsto, 801.351.354 acciones de clase A serán ofrecidas por Anthropic y 23.648.646 por accionistas vendedores. El dinero obtenido por estos últimos corresponderá a sus propietarios. La compañía recibirá los fondos de su propia emisión.
“Se espera que el precio de la oferta pública inicial esté entre US$70 y US$78 por acción”, señaló Anthropic en su comunicado. El rango sigue siendo una estimación para la colocación, mientras la empresa y los bancos presentan los títulos a los inversionistas.
La propuesta contempla además una opción de 30 días para que los bancos colocadores compren hasta 123.750.000 acciones adicionales. Si se utiliza, aumentará el número de títulos vendidos por la empresa y el capital obtenido. Goldman Sachs y Morgan Stanley encabezan la colocación.
Al máximo del rango, Reuters situó la valoración en torno a US$1,4 billones al incluir opciones y otros instrumentos que pueden convertirse en acciones. Con las acciones sin esa ampliación potencial, la estimación ronda US$1 billón. Son 2 formas distintas de calcular el valor del conjunto de la empresa.
7 socios comprometieron US$26.000 millones en una operación paralela
Google, NVIDIA, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft y TSMC Partners acordaron comprar acciones de clase N mediante una colocación privada. El compromiso conjunto asciende a US$26.000 millones, al mismo precio por acción que resulte de la oferta pública.
La compra está sujeta a condiciones y se realizará inmediatamente después del cierre de la oferta pública. Al precio de referencia de US$74, el prospecto asigna US$10.000 millones a Google y otros US$10.000 millones a NVIDIA. AMD aportaría US$2.500 millones.
Anthropic calculó ingresos netos aproximados de US$84.600 millones al combinar su emisión pública y la colocación privada, con el precio de referencia de US$74. La estimación descuenta comisiones y gastos. Subiría a unos US$93.700 millones si los bancos ejercen íntegramente la opción adicional.
La empresa prevé destinar los fondos a gastos operacionales, capital de trabajo, contratación y retención de personal especializado e inversiones en capacidad informática e infraestructura. También contempla adquisiciones o inversiones en negocios, productos, servicios y tecnologías, según el prospecto presentado ante la SEC (Securities and Exchange Commission, Comisión de Bolsa y Valores de EEUU).
Fuentes
Anthropic — lanzamiento de la presentación a inversionistas
SEC — prospecto actualizado de Anthropic
